Действие фильма происходит в некой южной стране, куда на гастроли вместе с друзьями приехала певица Буратино (К.Орбакайте), где ей предстоит получить престижную музыкальную премию: скрипичный золотой ключ. За ключом охотятся конкуренты : музыкальный продюсер с криминальными связями Дон Карабас (Б.Титомир), его подельник Дуремар (А.Укупник) - хозяин ночного клуба, мошенники Алиса (Н.Ветлицкая) и Базилио (С.Мазаев).
Казалось бы, ничто не может помочь Буратино и золотой ключик уплывает из рук, но неожиданная встреча сводного брата Пиноккио (И.Верник), меняет всё.